Доходы банков от продажи страховок упадут

Рынок банкострахования в 2019 г. года сократится на 10–12%, это будет первое сокращение за четыре года, говорится в обзоре агентства «Эксперт РА».

Под банкострахованием авторы обзора понимают продажи страховых продуктов через отделения банков, а также страхование рисков самих кредитных организаций. С 2015 г. этот рынок растет, в 2018 г. размер взносов, полученных через банки, вырос на 44% и достиг 698 млрд руб.

Драйвером роста этого рынка было инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов, указывают авторы обзора. В прошлом году на ИСЖ пришлось 56% прироста взносов, на страхование жизни и здоровья заемщиков – 21%. В 2018 г., по данным ЦБ, сборы страховщиков жизни выросли на 36,5% и достигли 450,8 млрд руб., на ИСЖ пришлось 67,7%.

Но в 2019 г. ИСЖ станет основной причиной сокращения рынка банкострахования, рассказывает директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова: премии от ИСЖ в 2019 г. сократятся на 50%. Причина – новые требования ЦБ к продаже таких продуктов.

С 1 апреля страховщики и их агенты (это в основном банки) при продаже ИСЖ обязаны раскрывать клиентам всю информацию об этом продукте, в том числе предупреждать, что инвестиционный доход по нему не гарантирован, а средства не застрахованы в АСВ. «В таких условиях ИСЖ больше не сможет подменять банковские депозиты», – предполагает Басова. Банки предлагают ИСЖ клиентам как альтернативу или дополнение к депозитам, писал ЦБ в годовом обзоре.

Ужесточить правила продажи полисов страхования жизни ЦБ решил после того, как осенью 2018 г. выявил недобросовестное поведение продавцов: полисы ИСЖ часто продаются под видом вкладов, но их доходность получается ниже, чем депозитов, тогда как продавцы полисов убеждают покупателей в обратном.

Сокращение рынка банкострахования скажется и на комиссионном вознаграждении банков. В 2019 г. комиссионное вознаграждение банков за продажу страховых продуктов впервые с 2015 г. сократится на 12% и составит 132,5 млрд руб., говорит представитель «Эксперт РА». В прошлом году комиссионное вознаграждение банков за продажу продуктов страхования жизни выросло на 2,7 п. п. и достигло 150,6 млрд руб. Таким образом, банки забрали себе 27% от размера премий, которые обеспечили страховщикам, посчитал ЦБ.

Райффайзенбанк согласен с прогнозом экспертов, говорит руководитель отдела развития сберегательных, инвестиционных и страховых продуктов банка Роман Карандин: «В первые пять месяцев 2019 г. мы стали продавать меньше ИСЖ, чем в 2018 г.». В I квартале этого года сборы от ИСЖ упали на 26% и составили 46 млрд руб., сообщил в конце мая Всероссийский союз страховщиков (ВСС, он раскрывает данные раньше ЦБ).

ИСЖ не будет расти так же быстро, как раньше, этот рынок по итогам года сократится, соглашается директор по инвестиционному страхованию «Сбербанк страхование жизни» Алексей Седушкин. Существенного сокращения рынка банкострахования он не ожидает: «Уже сейчас падение продаж ИСЖ компенсируют другие виды – накопительное страхование жизни и рисковые продукты». Данные ВСС это подтверждают: сборы от классических накопительных программ страхования в I квартале выросли почти в полтора раза и достигли 18,2 млрд руб.

У банков главная задача – не потерять комиссионный доход, а вслед за сокращением рынка ИСЖ у кредитных организаций комиссионный доход стал снижаться, сказал 27 мая на конференции по страхованию жизни генеральный директор «ВСК – линия жизни» Олег Воляник. Из-за ужесточения продаж полисов ИСЖ банки начали продавать те продукты, в которых регулирование слабее, сетовал он: «Поэтому мы сейчас видим, что они успешно продают продукты управляющих компаний, которые дают комиссионное вознаграждение подчас ещё выше, чем мы можем давать».

По прогнозу «Эксперт РА», в 2019 г. рынок банкострахования поддержат кредитное страхование, в основном от несчастных случаев и болезней (+40%), а также ипотечное страхование (+15%) и страхование заемщиков от потери работы (+10%).